Grundlagen der Finanzplanung
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Entwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die Grundlagen der Finanzplanung.
Dieser Kurs führt den Lernenden in die grundlegenden Aspekte der Finanzplanung ein. Der Kurs vertraut dem Lernenden Bereiche der Finanzplanung näher, einschließlich Budgetierung, Versicherungen und Investitionen. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende Folgendes verstehen:
Dieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.
Dieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.
Kursbeschreibung
Kurszeit: 1,5 Std. - Beschreibung:
Dieser Kurs führt den Lernenden in die grundlegenden Aspekte der Finanzplanung ein. Der Kurs vertraut dem Lernenden Bereiche der Finanzplanung näher, einschließlich Budgetierung, Versicherungen und Investitionen. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende Folgendes verstehen:
T1. Bausteine der Finanzplanung: Dieses Thema bietet eine Erklärung zur Finanzplanung und erörtert die Gründe, Grundlagen und wichtigsten Bausteine.
T2. Budgetierung: Dieses Thema beschreibt Budgets und erläutert im Detail den Prozess zur Erstellung eines typischen Budgets und die Bedeutung der Budgetierung.
T3. Ausgaben: Dieses Thema definiert Ausgaben und erörtert die Kategorien und die Echtheit von Ausgaben, einschließlich Informationen über unregelmäßiges Einkommen und die Vorteile der Spesenabrechnung.
T4. Altersvorsorge: Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Bedeutung einer auf Investitionen basierenden Altersvorsorge und die verschiedenen Arten von individuellen Altersvorsorgekonten näher, die Kunden zur Verfügung stehen.
T5. Versicherungen: Dieses Thema beschreibt Versicherungen und erörtert Gründe für den Kauf von Versicherungen sowie typische Versicherungsdienstleistungen.
T6. Investitionen: Dieses Thema bewertet Investitionen und klärt die Bedeutung von Investitionen sowie die verschiedenen Arten, die Kunden zur Verfügung stehen.
Teil dieses Lernpfads: Bankwesen & Finanzen
Lernende belegen auch: Grundlagen der Finanzbuchhaltung | Grundlagen der Finanzbuchhaltung II | Grundlagen für Bankkassierer
Kurs-Pfad: eBSI Banking Academy > Bankwesen & Finanzen > Grundlagen der Finanzplanung
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