Investmentprodukte und -dienstleistungen
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Entwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit Anlageprodukten und -dienstleistungen.
Dieser Kurs bietet einen erläuternden Überblick über die Anlageprodukte, die von den meisten Finanzinstituten angeboten werden, um ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen und -wünschen abzudecken. Die Lernenden können die verschiedenen Arten von Fonds und Strategien verstehen, die Kunden für alles von Immobilien bis hin zur Altersvorsorge zur Verfügung stehen. Nach Abschluss dieses Programms wird die Lernende in der Lage sein:
Dieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.
Dieser Kurs ist für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende geeignet, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.
Kursbeschreibung
Kurszeit: 2,25 Std. - Beschreibung:
Dieser Kurs bietet einen erläuternden Überblick über die Anlageprodukte, die von den meisten Finanzinstituten angeboten werden, um ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen und -wünschen abzudecken. Die Lernenden können die verschiedenen Arten von Fonds und Strategien verstehen, die Kunden für alles von Immobilien bis hin zur Altersvorsorge zur Verfügung stehen. Nach Abschluss dieses Programms wird die Lernende in der Lage sein:
T1. Anlageprodukte: Dieses Thema bietet einen allgemeinen Überblick über die Anlageprodukte, die von den meisten Finanzinstituten Kunden angeboten werden, die ihre Portfolios diversifizieren möchten, um günstigere Renditen zu erzielen.
T2. Investmentfonds: Dieses Thema vermittelt den Lernenden die verschiedenen Arten von Investmentfonds, die Finanzinstitute Kunden zur Geldanlage über einen bestimmten Zeitraum anbieten.
T3. Rohstoffe: Dieses Thema vermittelt den Lernenden die verschiedenen Arten von Investmentfonds, die Finanzinstitute Kunden zur Geldanlage über einen bestimmten Zeitraum anbieten.
T4. Trusts: Dieses Thema erläutert die rechtlichen Vereinbarungen zwischen Parteien zugunsten von Begünstigten und die von Finanzinstituten angebotenen Arten als Anlageinstrument.
T5. Versicherungen: Dieses Thema beschreibt Versicherungen und erörtert Gründe für den Abschluss einer Versicherung sowie typische Versicherungsdienstleistungen.
T6. Nachlassplanung: Dieses Thema führt die Lernenden in die Nachlassplanung ein: den Prozess der Erstellung einer rechtlichen Vereinbarung, durch die eigenes Eigentum einer anderen Person zugewiesen wird.
T7. Altersvorsorge: Dieses Thema vertraut den Lernenden die Bedeutung der auf Investitionen basierenden Altersvorsorge und die verschiedenen Arten von individuellen Altersvorsorgekonten näher, die Kunden zur Verfügung stehen.
T8. Alternative Anlagen: Dieses Thema bietet den Lernenden eine Erörterung alternativer Anlagen, die nicht zu den drei traditionellen Anlageklassen gehören; dazu zählen Hedgefonds, verwaltete Futures, Private Equity und Immobilien
T9. Anlageberatung: Dieses Thema bietet einen Überblick über die verschiedenen von der Institution angebotenen Dienstleistungen zur Optimierung von Portfolios und zur Steigerung der Zufriedenheit von Kontoinhabern
Teil dieses Lernpfads: Bankwesen & Finanzen
Lernende absolvieren außerdem: Produkte und Dienstleistungen für Gewerbe-Teams | Bankprodukte | Übersicht über Treasury-Produkte Teil I
Kursverlauf: eBSI Banking Academy > Bankwesen & Finanzen > Anlageprodukte und -dienstleistungen
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